Massenrechnungen in bexio erstellen für wiederkehrende Abrechnungen
Erstellen Sie basierend auf einer Rechnungsvorlage wiederkehrende Verkaufsrechnungen für Kontakte oder Kontaktkategorien. Ideal für Vereine, Stiftungen, Abos und andere regelmässige Rechnungsmodelle.
Ablauf
Registrieren und bexio verbinden
Erstellen Sie einen Account auf app.importly.ch und verbinden Sie das bexio-Konto, in dem die Verkaufsrechnungen erstellt werden sollen.
Rechnungsvorlage vorbereiten
Legen Sie in bexio eine offene Rechnungsvorlage an und merken Sie sich deren Dokumentennummer, damit sie in Importly für den Rechnungslauf ausgewählt werden kann.
Rechnungslauf definieren und starten
Wählen Sie die Vorlage, die Zielkontakte oder Kategorien und das Rechnungsdatum. Nach dem Start können Sie den Fortschritt in bexio unter «Verkauf» und «Rechnungen» verfolgen.
Rechnungsvorlage in bexio vorbereiten
Legen Sie unter «Verkauf» und «Rechnungen» eine offene Rechnungsvorlage mit den gewünschten Positionen an. Die Vorlagenrechnung selbst wird beim Rechnungslauf nicht noch einmal erstellt, wodurch Duplikate vermieden werden.
Rechnungslauf nach Kontakten oder Kategorien definieren
Wählen Sie im Modul «Rechnungen kopieren» das bexio-Konto, die Dokumentennummer der Vorlage, die gewünschten Kontakte oder Kontaktkategorien sowie das Rechnungsdatum – danach startet der Rechnungslauf direkt aus Importly.
Ideal für wiederkehrende Rechnungsmodelle
Besonders geeignet für Mitgliederbeiträge in Vereinen, Spendenaufrufe von Stiftungen, Abonnementdienste, Verwaltungen, Bildungseinrichtungen, Fitnessstudios, Serviceanbieter und Veranstalter.
… und vieles mehr.
Jetzt registrierenHäufige Fragen
Wird die Rechnungsvorlage selbst ebenfalls neu erstellt? +
Nein. Die offene Vorlage gilt bereits als bestehende Rechnung und wird beim Rechnungslauf nicht nochmals erstellt. So werden Duplikate vermieden.
Welche Felder werden aus der Vorlage nicht übernommen? +
Titel und Leistungszeitraum werden beim Rechnungslauf nicht aus der Vorlage übernommen. Verwenden Sie dafür besser Referenz, Kopfzeile, Fusszeile oder Zusatztext.
Wie viele Rechnungen können pro Lauf erstellt werden? +
Derzeit können pro Rechnungslauf maximal 2'000 Rechnungen erstellt werden. Für grössere Volumen sollte der Support kontaktiert werden.
Für wen eignet sich der Rechnungskopierer besonders? +
Typische Einsatzbereiche sind Vereine, Stiftungen, Abonnementdienste, Verwaltungen, Schulen, Fitnessstudios, Serviceanbieter und Veranstalter mit wiederkehrenden Rechnungsmodellen.
Ist Importly mit meinem bexio-Abo kompatibel? +
Importly funktioniert mit bexio-Abos, die API-Zugriff beinhalten. Die Verbindung erfolgt über die offizielle bexio-Schnittstelle per OAuth – ohne Passwort-Sharing.
Wie lange dauert das Onboarding? +
Die meisten Nutzer starten ihren ersten Rechnungslauf innerhalb von 15 Minuten. Keine Installation, kein IT-Support nötig – bexio-Konto verbinden, Vorlage wählen, Rechnungslauf starten.
Kann ich meinen Treuhänder oder mein Team einbinden? +
Ja. Mehrere Benutzer können gemeinsam an Mandanten arbeiten. Credits werden pro Account abgerechnet.
Wie viel kostet Importly? +
Importly wird credit-basiert abgerechnet – Sie zahlen nur, was Sie nutzen. Es gibt kein Abo und keine wiederkehrenden Gebühren. Die verfügbaren Pakete finden Sie auf der Preisseite.
Gibt es eine kostenlose Testversion? +
Ja. Jeder neue Account erhält 20 Credits gratis – ohne Kreditkarte und ohne zeitliche Begrenzung.
Bereit, wiederkehrende Rechnungen in Minuten zu erstellen?
20 Credits gratis. Keine Kreditkarte. Keine Installation.