Rechnungen in bexio importieren statt manuell erfassen
Importieren Sie Verkaufsrechnungen aus Excel, CSV oder anderen Tabellenformaten nach bexio, legen Sie fehlende Kontakte automatisch an und behalten Sie offene Posten, Bankenabgleich und Buchhaltung sauber in bexio.
Ablauf
bexio verbinden und Import-Tabelle anlegen
Registrieren Sie sich auf app.importly.ch, verbinden Sie Ihr bexio-Konto und erstellen Sie im Modul «Rechnungen importieren» eine neue Tabelle für den Import.
Rechnungen in die Tabelle kopieren und prüfen
Übernehmen Sie Ihre Rechnungsdaten in die vorbereitete Tabelle, ordnen Sie Kontakte korrekt zu und kontrollieren Sie Stichproben sowie Pflichtfelder vor dem Start.
Import starten
Starten Sie den Import direkt aus Importly. Die Tabelle kann auch gespeichert und später weiterbearbeitet oder importiert werden.
Kontakte automatisch zuordnen oder neu anlegen
Die Zuordnung erfolgt bevorzugt über die bexio-Kontaktnummer. Alternativ kann Importly bestehende Kontakte über Kontaktinformationen erkennen oder neue Kontakte anlegen, wenn mindestens Kontaktart und Name_1 gesetzt sind.
Rechnungen mit einer oder mehreren Positionen importieren
Jede ausgefüllte Hauptzeile erzeugt eine neue Verkaufsrechnung. Für zusätzliche Positionen bleiben die Zellen von Kontakt Nr. bis Datum leer – so hängt Importly die nachfolgenden Positionen an die übergeordnete Rechnung an.
Pflichtfelder vor dem Import prüfen
Pflichtfelder wie Datum, Beschreibung, Einzelpreis, Anzahl, Konto und Steuersatz müssen korrekt gepflegt sein. Für QR-Einzahlungsscheine mit «Zahlbar durch» sollte auch das Land des Kontakts importiert werden.
… und vieles mehr.
Jetzt registrierenHäufige Fragen
Was passiert, wenn ein Kontakt in bexio noch nicht existiert? +
Importly kann den Kontakt automatisch erstellen, wenn keine bexio-Kontaktnummer vorhanden ist und mindestens die Felder Kontaktart und Name_1 gesetzt sind.
Werden bestehende Kontakte beim Import aktualisiert? +
Nein. Bestehende Kontakte werden nicht aktualisiert. Wenn zentrale Kontaktfelder mit einem bestehenden Kontakt übereinstimmen, wird kein doppelter Kontakt angelegt.
Ist der MWST-Code auch ohne MWST-Pflicht erforderlich? +
Ja. Der Steuersatz ist ein Pflichtfeld. Wenn Sie nicht MWST-pflichtig sind, verwenden Sie beim Import den MWST-Code UEX.
Gibt es ein Limit pro Import-Tabelle? +
Ja. Pro Tabelle können maximal 200 Rechnungen angelegt werden.
Warum sollte ich das Land des Kontakts importieren? +
Damit der Bereich «Zahlbar durch» auf dem QR-Einzahlungsschein erscheint, sollte beim Import auch das Land des Kontakts mitgegeben werden.
Ist Importly mit meinem bexio-Abo kompatibel? +
Importly funktioniert mit bexio-Abos, die API-Zugriff beinhalten. Die Verbindung erfolgt über die offizielle bexio-Schnittstelle per OAuth – ohne Passwort-Sharing.
Wie lange dauert das Onboarding? +
Die meisten Nutzer führen ihren ersten Rechnungsimport innerhalb von 15 Minuten durch. Keine Installation, kein IT-Support nötig – bexio-Konto verbinden, Daten einfügen, importieren.
Kann ich meinen Treuhänder oder mein Team einbinden? +
Ja. Mehrere Benutzer können gemeinsam an Mandanten arbeiten. Credits werden pro Account abgerechnet.
Wie viel kostet Importly? +
Importly wird credit-basiert abgerechnet – Sie zahlen nur, was Sie nutzen. Es gibt kein Abo und keine wiederkehrenden Gebühren. Die verfügbaren Pakete finden Sie auf der Preisseite.
Gibt es eine kostenlose Testversion? +
Ja. Jeder neue Account erhält 20 Credits gratis – ohne Kreditkarte und ohne zeitliche Begrenzung.
Bereit, Ihre Rechnungen in Minuten zu importieren?
20 Credits gratis. Keine Kreditkarte. Keine Installation.