Importer des factures dans bexio plutôt que de les saisir à la main
Importez des factures de vente depuis Excel, CSV ou d'autres formats de tableau dans bexio, créez automatiquement les contacts manquants et gardez vos postes ouverts, le rapprochement bancaire et votre comptabilité au propre dans bexio.
Déroulement
Connecter bexio et créer un tableau d'import
Inscrivez-vous sur app.importly.ch, connectez votre compte bexio et créez un nouveau tableau pour l'import dans le module «Importer des factures».
Copier les factures dans le tableau et les vérifier
Reprenez vos données de facturation dans le tableau préparé, associez correctement les contacts et contrôlez des échantillons ainsi que les champs obligatoires avant de démarrer.
Démarrer l'import
Démarrez l'import directement depuis Importly. Le tableau peut aussi être enregistré, puis retravaillé ou importé ultérieurement.
Associer automatiquement les contacts ou en créer de nouveaux
L'association se fait en priorité via le numéro de contact bexio. Importly peut aussi reconnaître des contacts existants à partir de leurs coordonnées ou créer de nouveaux contacts dès que le type de contact et Name_1 sont renseignés.
Importer des factures avec une ou plusieurs positions
Chaque ligne principale remplie crée une nouvelle facture de vente. Pour les positions supplémentaires, laissez vides les cellules du N° de contact jusqu'à la date – Importly rattache alors les positions suivantes à la facture parente.
Vérifier les champs obligatoires avant l'import
Les champs obligatoires tels que la date, la description, le prix unitaire, la quantité, le compte et le taux de TVA doivent être correctement renseignés. Pour les bulletins de versement QR avec «Payable par», le pays du contact doit également être importé.
… et bien plus encore.
S'inscrire maintenantQuestions fréquentes
Que se passe-t-il si un contact n'existe pas encore dans bexio ? +
Importly peut créer le contact automatiquement lorsqu'aucun numéro de contact bexio n'est présent et qu'au moins les champs type de contact et Name_1 sont renseignés.
Les contacts existants sont-ils mis à jour lors de l'import ? +
Non. Les contacts existants ne sont pas mis à jour. Si des champs de contact essentiels correspondent à un contact existant, aucun contact en double n'est créé.
Le code TVA est-il requis même sans assujettissement à la TVA ? +
Oui. Le taux de TVA est un champ obligatoire. Si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, utilisez le code TVA UEX lors de l'import.
Y a-t-il une limite par tableau d'import ? +
Oui. Un maximum de 200 factures peut être créé par tableau.
Pourquoi devrais-je importer le pays du contact ? +
Pour que la section «Payable par» apparaisse sur le bulletin de versement QR, le pays du contact doit également être indiqué lors de l'import.
Importly est-il compatible avec mon abonnement bexio ? +
Importly fonctionne avec les abonnements bexio incluant l'accès API. La connexion s'effectue via l'interface officielle de bexio par OAuth – sans partage de mot de passe.
Combien de temps dure la mise en route ? +
La plupart des utilisateurs réalisent leur premier import de factures en moins de 15 minutes. Aucune installation ni support informatique nécessaire – connectez votre compte bexio, collez vos données, importez.
Puis-je impliquer ma fiduciaire ou mon équipe ? +
Oui. Plusieurs utilisateurs peuvent travailler ensemble sur des mandats. Les crédits sont facturés par compte.
Combien coûte Importly ? +
Importly est facturé sur la base de crédits – vous ne payez que ce que vous utilisez. Il n'y a ni abonnement ni frais récurrents. Vous trouverez les packs disponibles sur la page des tarifs.
Existe-t-il une version d'essai gratuite ? +
Oui. Chaque nouveau compte reçoit 20 crédits gratuits – sans carte de crédit et sans limitation de durée.
Prêt à importer vos factures en quelques minutes ?
20 crédits gratuits. Sans carte de crédit. Sans installation.