Quoi de neuf dans Importly

Dans « Importer des factures », vous pouvez désormais afficher ces six colonnes :

• Référence – remplit le champ « Référence » de la facture dans bexio
• Monnaie – pour les factures en monnaie étrangère, p. ex. EUR ; bexio applique lui-même le taux de change
• Compte bancaire – le compte indiqué sur la facture et la QR-facture
• Langue – la langue de la facture, p. ex. allemand ou anglais
• Interlocuteur – la personne indiquée sur la facture comme interlocuteur de votre client
• Rabais en % – rabais par position, imprimé par bexio dans une colonne séparée

Comme le contact et la date de la facture, les données de la facture vont dans sa première ligne ; si une cellule reste vide, rien ne change. Vous configurez désormais les onze colonnes optionnelles au même endroit : sous « Paramètres » › « Colonnes ».

Comme dans Excel, vous ouvrez avec Ctrl+F, sur Mac avec ⌘F, une barre de recherche juste au-dessus du tableau – dans « Importer des écritures » et « Importer des factures ». Tous les résultats sont surlignés et comptés, et avec Entrée et Maj+Entrée, vous passez au résultat suivant ou précédent. Si besoin, vous limitez la recherche à une colonne ou à votre sélection, comparez des cellules entières ou trouvez les cellules vides. La recherche trouve aussi les nombres et les dates écrits autrement : 1.234,50 trouve 1'234.50, et 1.3.25 trouve 01.03.2025.

La flèche de la barre de recherche ouvre « Remplacer et définir des colonnes », où vous modifiez toutes les lignes trouvées en une fois : remplacer du texte, attribuer une valeur à une colonne, la composer à partir d'autres colonnes ou la vider. Ainsi, toutes les écritures avec « Swisscom » dans la description reçoivent par exemple le compte de débit 6510 et le code TVA correspondant, ou vous remplacez « septembre 2026 » par « octobre 2026 » dans toutes les descriptions de position. Avec « Et si », vous restreignez davantage, par exemple aux lignes sans compte de débit. Vous choisissez les comptes et les codes TVA directement dans votre bexio. Un aperçu montre toutes les modifications à l'avance, et « Annuler » rétablit l'état précédent en une seule étape.

« Importer des écritures » et « Importer des factures » se comportent désormais comme un tableur : vous n'avez plus besoin d'enregistrer. Le tableau sauvegarde vos modifications tout seul – quelques secondes après la dernière saisie et immédiatement lorsque vous changez d'onglet ou de fenêtre. Une cellule dans laquelle vous êtes en train de saisir n'est reprise que lorsque vous la quittez. L'en-tête affiche à tout moment l'état, par exemple « Enregistré · 13:48:13 », et « Commencer l'importation » ne démarre que lorsque tout est enregistré.

Si vous avez le même tableau ouvert dans deux fenêtres ou sur deux appareils, ils ne s'écrasent plus l'un l'autre. Si un enregistrement a eu lieu ailleurs, le tableau est verrouillé et vous décidez si vous chargez la nouvelle version ou si vous conservez vos modifications non enregistrées.

Vous annulez vos modifications avec Ctrl+Z et les rétablissez avec Ctrl+Y, sur Mac avec ⌘Z et ⇧⌘Z – ou via les deux boutons fléchés de l'en-tête. Cela vaut aussi pour les outils comme l'application de règles et pour des imports entiers de relevés bancaires : Ctrl+Z après un import vide à nouveau le tableau, Ctrl+Y ramène toutes les lignes. L'historique vaut par fenêtre et repart de zéro après le rechargement de la page. Et comme dans Excel, Échap rétablit la valeur précédente pendant la modification d'une cellule.

Si vous êtes déjà connecté, l'ouverture d'app.importly.ch vous amène directement au dernier mandant utilisé, sans que le formulaire de connexion n'apparaisse brièvement. Le bouton Retour du navigateur ne mène plus non plus à la page de connexion.

importly lit désormais les relevés bancaires directement dans votre navigateur et reconnaît le format lui-même – d'UBS, PostFinance et Raiffeisen à Twint, Swisscard, Viseca, Neon et Yuh, en passant par toutes les banques cantonales, la Migros Bank, Valiant et Cler. S'y ajoutent camt.052, camt.053 et camt.054 selon ISO 20022, ainsi que Wise et Revolut. Vous glissez simplement le fichier sur le tableau des écritures ; importly vous montre les formats reconnus triés selon leur correspondance, le meilleur en premier.

Si importly ne connaît pas encore un format, vous créez votre propre modèle en quelques clics. Un tableau met en regard les colonnes d'importly – Numéro de document, Date, Description, Montant, Débit, Crédit, TVA – et les colonnes de votre fichier, chacune avec une valeur d'exemple. importly reconnaît automatiquement le format des dates et des nombres et ne demande que si c'est vraiment ambigu. Aucun champ n'est obligatoire : ce que vous n'attribuez pas reste vide. Les modèles enregistrés sont reconnus automatiquement au prochain relevé et peuvent être renommés, adaptés et supprimés.

Les comptes de débit et de crédit disposent désormais d'une sélection avec recherche par numéro et libellé de compte, et la colonne TVA d'une sélection des codes TVA actifs de bexio. Pour le compte TVA, importly vous propose les deux comptes de la ligne dès que le débit et le crédit sont renseignés.

Si vous avez créé de nouveaux comptes ou codes TVA dans bexio, vous les récupérez aussitôt via « Actualiser les comptes » dans le menu Paramètres – sans recréer l'import.

Sous Paramètres › Paramètres du compte, vous pouvez désormais supprimer vous-même complètement votre compte. Nous supprimons vos données de tous les systèmes et révoquons les connexions bexio. Les factures sont conservées en raison de l'obligation légale de conservation.

Un import d'écritures peut désormais compter jusqu'à 5000 lignes – dix fois plus qu'avant.

Lors du collage, importly reconnaît désormais aussi les montants avec point des milliers et virgule décimale (105.840,50) ou avec virgule des milliers et point décimal (105,840.50) et les convertit automatiquement au format suisse des nombres — apostrophe comme séparateur de milliers, point pour les décimales (105'840.50). L'affichage dans les tableaux est lui aussi désormais uniforme, au format suisse.

Le tableau des écritures manuelles dispose désormais du bouton « Paramètres ». Si vous avez créé un tableau sans TVA, vous pouvez y afficher ou masquer après coup les colonnes « Code TVA » et « Compte TVA ». Les valeurs déjà saisies sont conservées et réapparaissent dès que vous réactivez la TVA.

S'il manque des colonnes dans un tableau déjà créé, vous pouvez désormais les ajouter après coup : via « Paramètres », affichez ou masquez à tout moment les colonnes « Contact », « Numéro de maison », « Pays », « Date d'échéance » et « Unité ».

Notre application s'appelle désormais Importly : app.rombro.ch devient app.importly.ch, et notre site web se trouve sur importly.ch. Le projet annexe du cabinet comptable est devenu une application à part entière — avec un nom court, clair et proche de ce que nous faisons.

Le nouveau nom s'accompagne d'une identité visuelle retravaillée : nouveau logo, nouveau site web et une interface plus claire et plus moderne pour importer vos écritures, factures et factures en masse dans bexio.