Créer des factures en masse dans bexio pour la facturation récurrente
Créez des factures de vente récurrentes pour des contacts ou des catégories de contacts à partir d'un seul modèle de facture. Idéal pour les associations, les fondations, les abonnements et d'autres modèles de facturation réguliers.
Déroulement
S'inscrire et connecter bexio
Créez un compte sur app.importly.ch et connectez le compte bexio dans lequel les factures de vente doivent être créées.
Préparer le modèle de facture
Créez un modèle de facture ouvert dans bexio et notez son numéro de document afin de pouvoir le sélectionner dans Importly pour la série de factures.
Définir et lancer la série de factures
Sélectionnez le modèle, les contacts ou catégories cibles et la date de facturation. Une fois lancée, vous pouvez suivre la progression dans bexio sous «Ventes» et «Factures».
Préparer un modèle de facture dans bexio
Sous «Ventes» et «Factures», créez un modèle de facture ouvert avec les positions souhaitées. La facture modèle elle-même n'est pas recréée lors de la série de factures, ce qui évite les doublons.
Définir la série de factures par contacts ou par catégories
Dans le module «Copier les factures», sélectionnez le compte bexio, le numéro de document du modèle, les contacts ou catégories de contacts souhaités ainsi que la date de facturation – la série de factures démarre ensuite directement depuis Importly.
Idéal pour les modèles de facturation récurrents
Particulièrement adapté aux cotisations des associations, aux appels aux dons des fondations, aux services par abonnement, aux administrations, aux établissements de formation, aux salles de sport, aux prestataires de services et aux organisateurs d'événements.
… et bien plus encore.
S'inscrire maintenantQuestions fréquentes
Le modèle de facture est-il lui aussi recréé ? +
Non. Le modèle ouvert est déjà considéré comme une facture existante et n'est pas recréé lors de la série de factures. Les doublons sont ainsi évités.
Quels champs ne sont pas repris depuis le modèle ? +
Le titre et la période de prestation ne sont pas repris du modèle lors de la série de factures. Utilisez plutôt la référence, l'en-tête, le pied de page ou le texte additionnel.
Combien de factures peuvent être créées par série ? +
Actuellement, un maximum de 2 000 factures peut être créé par série de factures. Pour des volumes plus importants, veuillez contacter le support.
À qui s'adresse particulièrement le copieur de factures ? +
Les cas d'usage typiques sont les associations, les fondations, les services par abonnement, les administrations, les écoles, les salles de sport, les prestataires de services et les organisateurs d'événements ayant des modèles de facturation récurrents.
Importly est-il compatible avec mon abonnement bexio ? +
Importly fonctionne avec les abonnements bexio incluant l'accès API. La connexion s'effectue via l'interface officielle de bexio par OAuth – sans partage de mot de passe.
Combien de temps dure la mise en route ? +
La plupart des utilisateurs lancent leur première série de factures en moins de 15 minutes. Aucune installation ni support informatique nécessaire – connectez votre compte bexio, choisissez un modèle, lancez la série de factures.
Puis-je impliquer ma fiduciaire ou mon équipe ? +
Oui. Plusieurs utilisateurs peuvent travailler ensemble sur des mandats. Les crédits sont facturés par compte.
Combien coûte Importly ? +
Importly est facturé sur la base de crédits – vous ne payez que ce que vous utilisez. Il n'y a ni abonnement ni frais récurrents. Vous trouverez les packs disponibles sur la page des tarifs.
Existe-t-il une version d'essai gratuite ? +
Oui. Chaque nouveau compte reçoit 20 crédits gratuits – sans carte de crédit et sans limitation de durée.
Prêt à créer des factures récurrentes en quelques minutes ?
20 crédits gratuits. Sans carte de crédit. Sans installation.