Pourquoi les crédits ne peuvent pas être importés dans bexio
L’une des demandes les plus fréquentes que nous recevons : « Pouvons-nous aussi importer des crédits dans bexio avec Importly ? » Jusqu’ici, nous répondions que nous allions étudier la question. Cet examen est désormais terminé – et le résultat est malheureusement sans appel : l’import de crédits n’est actuellement pas possible techniquement.
Pourquoi cela ne fonctionne pas
Importly fonctionne exclusivement via l’interface officielle (API) de bexio. Tout ce que nous importons doit être accepté par bexio via cette interface – écritures, factures, contacts et articles.
Pour les crédits, l’interface de bexio n’offre actuellement aucune possibilité de créer des enregistrements. Les crédits ne peuvent être saisis que directement dans l’interface de bexio. Tant que bexio n’étend pas son API, aucun prestataire tiers – nous y compris – ne peut importer de crédits.
Nous mettrions volontiers cette fonction en place. Mais la pièce manquante ne se trouve pas chez nous.
Ce que vous pouvez faire à la place
- Saisir les crédits directement dans bexio. Pour des crédits isolés, c’est en général la voie la plus rapide.
- Faire part de votre souhait à bexio. C’est le levier le plus efficace. Plus les clientes et clients demandent cette fonction à bexio, plus l’interface sera étendue rapidement.
Solution de contournement via l’import de factures
Si vous devez saisir de nombreux crédits en une fois, il existe un détour par l’import de factures. Il comporte plusieurs étapes, mais peut faire gagner du temps lorsque les positions figurent déjà dans un tableau :
- Importer le document comme facture. Saisissez le crédit dans le modèle d’import comme une facture normale – avec des montants positifs – puis importez-le dans bexio.
- Créer un crédit à partir de la facture dans bexio. Ouvrez la facture importée dans bexio et créez-en un crédit.
- Copier le crédit. Le nouveau crédit est encore lié à la facture. Créez-en donc une copie – celle-ci est autonome.
- Supprimer la facture d’origine. Pour finir, supprimez la facture importée afin qu’il ne reste plus que le crédit copié.
Le résultat est un crédit indépendant dans bexio. Testez d’abord la procédure sur un seul document avant de l’appliquer à un lot entier.
La suite
Nous suivons en continu l’évolution de l’interface de bexio. Dès que bexio autorisera les crédits via l’API, nous mettrons l’import en place – le sujet figure sur notre liste. Vous trouverez alors l’information ici, comme d’habitude, sur le blog.
Merci de votre compréhension et de nous transmettre vos souhaits. C’est précisément ce qui nourrit notre feuille de route.